业务领域/IT 与科技企业

服务

IT 企业投资与交易

在出售 IT 企业、其股权或产品权利时,买方会核查产品权利的归属。对科技企业的股权投资通过投资协议和股东协议予以约定。

常见委托人:

  • 出售公司或股权的创始人及股东
  • 连同团队一并收购 IT 企业及产品的买方
  • 引入投资的初创企业及 IT 企业
  • 入股 IT 企业的投资者
  • 产品权利转让合同的当事人

本网站所载信息仅供参考,不构成公开要约。

服务内容

期限与费用
–期限面议
至少 ₽费用面议

期限与费用为初步估算,在签订合同时确定。

01 / 概述
买方核查的内容

在 IT 企业交易中,买方或投资者首先核查的是产品:产品权利是否归属于公司,而非开发人员和承揽方;产品包含哪些第三方组件;产品以何种条件提供给客户。投资交易及法律尽职调查的一般问题,详见“风险投资交易”和“法律尽职调查(Due Diligence)”服务。

另行核查股东变更对公司认证以及对俄罗斯国产软件登记册中产品信息的影响:交易完成后,关于权利人股东构成的要求可能不再得到满足。

此外还核查产品用户数据的处理方式以及与关键客户签订的合同:关于控制权变更以及公司出售时解除合同的条款。

02 / 成果
服务成果
  • 尽职调查结果产品权利、合同及数据处理方面的缺漏清单,并评估其对价格及陈述与保证的影响。
  • 交易文件股权或股份买卖合同或产品权利转让合同、投资协议、股东协议以及公司章程修改文件。
  • 团队相关条件交易文件中关于创始人退出的条件、期权以及关键员工的义务。
  • 交割材料批准与同意、办理变更登记所需的文件,以及产品、访问权限及文档的交接证明。

服务成果为按照与客户商定的范围完成的工作。

03 / 案例
精选案例
01 / 04

企业集团收购

收购设备管理与监测数字化解决方案生产商

任务

为买方收购一家外国公司的股份提供法律服务。该外国公司持有一家俄罗斯生产商,其产品包括工业设备以及用于设备管理与监测的数字化解决方案。对外国公司的收购适用英国法。

工作内容

对俄罗斯业务开展了全面法律尽职调查,涵盖合同关系及知识产权,并分析了境外持股架构。在确定交易条件及安排交割时考虑了尽职调查结果。

股权收购

收购每周用户逾150万的应用程序开发商股权

任务

为买方收购一家公司的股权提供法律服务,该公司开发一款健康生活方式领域的应用程序。该应用程序全球每周用户逾150万。

工作内容

开展了全面法律尽职调查,涵盖经营活动、公司沿革、知识产权、劳动关系以及对交易具有重大意义的法律风险。在交易架构设计及合同文件起草时考虑了尽职调查结果。

投资交易

投资室内 3D 设计解决方案开发商

任务

为一项针对室内 3D 设计解决方案开发公司的投资交易提供法律服务。交易架构约定向投资者授予期权。

工作内容

约定项目创始人可在投资者行使该期权之前将其回购。协商确定了回购条件,以及各方关于未来入股的约定发生变更时的后果。

可转换贷款

面向教育课程平台开发企业的可转换贷款

任务

为以可转换贷款方式投资一家开发教育课程聚合平台的公司提供法律服务。

工作内容

确定了融资条件及投资者未来入股的条件,包括转换参数以及交易不同发展情景下的后果。法律服务涵盖文件的协商以及实施该交易需要履行的程序。

04 / 常见问题
常见问题

如果参与产品开发的人员能够联系到并愿意签署相关文件,缺漏将在签署交易文件前予以弥补。否则,缺漏将在交易条件中予以反映:通过卖方的陈述与保证、损失补偿或延期支付部分价款。

收集公司文件及产品权利文件,查明买方在尽职调查中会发现的缺漏。主要条件商定后,每一项被发现的缺漏都会影响价格。

核查对员工的哪些义务已正式确定,哪些仅以口头或往来函件的形式作出。已正式确定的期权按交易条件予以兑现或回购;未正式确定的承诺在与买方协商条件时予以考虑。

代表交易中的一方提供法律服务:卖方、买方或投资者。对另一方的文件进行审查,确认其是否符合已商定的条件。

我们采用小时费率、固定费用或混合计费模式;在个别情况下,部分报酬取决于所取得的结果。费用根据实际耗费的时间、事务的复杂程度及项目总体周期确定,并在工作开始前商定。

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